Moulin Rouge

Toulouse-Lautrec, o artista tullido, encontra olvido e amizade entre os artistas do Moulin Rouge. Deixando o vistoso salón de baile, deambula polas rúas de Montmartre, recordando o accidente da infancia que o converteu nun tullido -un home con pernas de neno-. Recorda ao seu primer amor e ás súas crueles palabras "ningunha rapaza casará contigo, nunca". Cando se encontra a Marie, unha xove rapaza desesperada de axuda, él busca a súa amizade. Marie lle convence para que a leve para a súa casa, e pronto él ten unha muller por primeira vez. Pero a súa relación é turbulenta e finalmente descobre que ela só vivía con él polos seus cartos. Pretende acabar coa súa vida, hasta que se da conta de que todavía ten a súa arte para seguir vivindo.

Klimt

Viena, principios do século XX. O lexendario pintor Gustav Klimt, postrado no seu leito de morte, rememora nunha viaxe fantasmagórica os diferentes momentos da súa vida: a súa relación con ilustres vieneses como o arquitecto Adolf Loos ou o filósofo Ludwig Wittgenstein, o seu éxito rotundo en París e o doloroso rexeite en Viena por provocador, a súa paixón polas mulleres e a súa busca constante de perfección e amor.